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Abandonné dans un chenil, un chien-loup est bien malheureux. Il rêve de grands espaces et de l'attention d'un maître. Un jour, un berger qui recherche un chien pour veiller sur son troupeau s'arrête devant lui.

En ce moment, Buc refuse de manger ses brocolis et n'a que le mot caca à la bouche pour désigner tout ce qui l'entoure. Ses parents rusent pour lui faire avaler ses légumes.

Zaza a grandi, elle se met à explorer l'univers qui l'entoure et a de drôles d'idées. Trotro est heureux dans son rôle de grand-frère. Mais quand ses amis viennent le voir, il aimerait bien se retrouver un peu seul.