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Lola passe ses vacances chez ses grands-parents. Après avoir perdu la partie au jeu de dames, son grand-père, mauvais joueur, disparaît dans la nuit. A sa recherche, Lola et sa grand-mère se rendent sur le rivage et aperçoivent sur la mer un bateau avec une voile rouge, un bateau de pirates ?

Jacob ne parle pas mais sait imiter les bruits de la campagne. Il est toujours chargé d'éliminer les chatons en surnombre. Comme il ne dit rien, tout le monde croit qu'il ne souffre pas et beaucoup l'appellent le débile ou le détraqué. Le docteur Thatcher dit que Jacob sait aller vers les choses qu'il aime et s'en approcher avec prudence. Un jour il offre un chaton à Katy, la fille du docteur.